เนื้อหา
- ขึ้นอยู่กับมูลค่าของพอร์ตการลงทุน
- ขั้นตอนที่ 1
- ขั้นตอนที่ 2
- ขั้นตอนที่ 3
- ตามหน่วย
- ขั้นตอนที่ 1
- ขั้นตอนที่ 2
- ขั้นตอนที่ 3
มีหลายวิธีในการคำนวณน้ำหนักในพอร์ตการลงทุน อย่างไรก็ตามวิธีการทั่วไปและเป็นที่ยอมรับนั้นขึ้นอยู่กับมูลค่ารวม อีกวิธีที่เป็นที่นิยมคือการใช้จำนวนหน่วยเทียบกับจำนวนหน่วยทั้งหมดที่คุณมี น้ำหนักของสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมักไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายในการวิเคราะห์ แต่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ
ขึ้นอยู่กับมูลค่าของพอร์ตการลงทุน
ขั้นตอนที่ 1
ค้นหามูลค่ารวมของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน ตัวอย่างเช่นนักลงทุนเป็นเจ้าของหุ้นใน Microsoft, IBM และ Google มีประมาณ R $ 1400, R $ 400 และ R $ 1600 ตามลำดับ มูลค่ารวมของพอร์ตโฟลิโอของคุณคือผลรวมซึ่งเท่ากับประมาณ R $ 3400
ขั้นตอนที่ 2
ค้นหามูลค่าของสินทรัพย์ที่ผู้ขายต้องการกำหนดน้ำหนัก ในตัวอย่างของเราหากนักลงทุนต้องการคำนวณน้ำหนักของหุ้น Google มูลค่าประมาณ R $ 1600
ขั้นตอนที่ 3
หารมูลค่าของสินทรัพย์ด้วยมูลค่าของพอร์ตการลงทุนเพื่อกำหนดน้ำหนักตามมูลค่า ในตัวอย่างของเรา R $ 1600 หารด้วย R $ 3400 ทำให้น้ำหนักของหุ้น Google เท่ากับ 0.47 หรือ 47%
ตามหน่วย
ขั้นตอนที่ 1
กำหนดจำนวนทรัพย์สินทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอ ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่เป็นเจ้าของหุ้นใน Microsoft, IBM และ Google มี 20, 40 และ 50 ส่วนตามลำดับ จำนวนทรัพย์สินทั้งหมดคือผลรวมนั่นคือ 110 ส่วน
ขั้นตอนที่ 2
กำหนดจำนวนหน่วยทั้งหมดที่ผู้ลงทุนต้องการหาน้ำหนัก ในตัวอย่างของเราหากนักลงทุนต้องการหาน้ำหนักต่อหน่วยหุ้นของ Google เขาเป็นเจ้าของ 50 หน่วย
ขั้นตอนที่ 3
หารจำนวนหน่วยของสินทรัพย์ด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมด ในตัวอย่างของเรา 50 หารด้วย 110 ทำให้หุ้นของ Google มีน้ำหนัก 0.455 หรือ 45.5% ในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน